2023年(nian)(nian)上(shang)(shang)半年(nian)(nian)，在國內消費(fei)復蘇和國家(jia)政(zheng)策大力支持下，酒(jiu)店(dian)(dian)行業迎來全面回暖(nuan)：2023年(nian)(nian)上(shang)(shang)半年(nian)(nian)，境內酒(jiu)店(dian)(dian)搜索(suo)熱度(du)達到2022年(nian)(nian)同期(qi)的300%，酒(jiu)店(dian)(dian)供應(ying)整體同比2022年(nian)(nian)同期(qi)增長(chang)(chang)14%；2023年(nian)(nian)Q1國內旅游(you)人次同比2022年(nian)(nian)Q1增長(chang)(chang)46.5%，國內旅游(you)收入同比2022年(nian)(nian)Q1增長(chang)(chang)69.5%。

01

市場回顧

（一）政治經濟環境

今年，全球經(jing)(jing)濟(ji)(ji)整(zheng)體疲軟。油價上漲、歐美銀(yin)行業動(dong)蕩(dang)和(he)通貨膨脹(zhang)等仍(reng)將對(dui)下(xia)半年全球經(jing)(jing)濟(ji)(ji)增(zeng)(zeng)(zeng)長造(zao)成下(xia)行壓力，預計今年全球經(jing)(jing)濟(ji)(ji)增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)將從(cong)2022年的3.1%降至2%，預計美國(guo)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)從(cong)2022年的2.1%放(fang)緩至1.2%。中國(guo)以外的發展(zhan)中國(guo)家今年經(jing)(jing)濟(ji)(ji)增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)預計從(cong)2022年的4.1%放(fang)緩至3.1%左(zuo)右。

而(er)在當前世界經(jing)濟(ji)整(zheng)體(ti)復蘇乏力(li)的(de)形勢下，中(zhong)國(guo)經(jing)濟(ji)呈現(xian)出積極勢頭。隨著疫情影(ying)響逐步(bu)(bu)消除，中(zhong)國(guo)經(jing)濟(ji)穩(wen)步(bu)(bu)重啟(qi)。2023年一季(ji)度(du)中(zhong)國(guo)經(jing)濟(ji)同比(bi)(bi)增長(chang)4.5%，較(jiao)去(qu)年四季(ji)度(du)增速提升(sheng)1.6個百分點(dian)。從環(huan)比(bi)(bi)來(lai)看，一季(ji)度(du)GDP環(huan)比(bi)(bi)增速達到了(le)2.2%，較(jiao)四季(ji)度(du)的(de)0.6%顯著提升(sheng)。特別是(shi)消費端，隨著疫情影(ying)響逐步(bu)(bu)消退，消費場景增加，今年以來(lai)消費整(zheng)體(ti)呈現(xian)恢復向好的(de)態勢，對經(jing)濟(ji)增長(chang)的(de)拉動作用增強。居民外出就餐(can)(can)、購物、旅游、住宿(su)等接觸型、聚集(ji)型服務需求快速釋放，帶動3月餐(can)(can)飲收入同比(bi)(bi)增速由(you)1-2月的(de)9.2%快速回升(sheng)至(zhi)26.3%。

（二）需求端

2023年(nian)(nian)，疫(yi)情陰霾(mai)逐漸消散，經濟(ji)環境穩中(zhong)向好(hao)發展，國內(nei)酒(jiu)(jiu)(jiu)旅(lv)行業需求隨之(zhi)激增。尤為旺(wang)盛(sheng)的機酒(jiu)(jiu)(jiu)搜(sou)索熱(re)度(du)(du)反映了(le)消費者(zhe)強烈(lie)的出游(you)欲望。2023年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)，境內(nei)酒(jiu)(jiu)(jiu)店搜(sou)索熱(re)度(du)(du)達到2022年(nian)(nian)同(tong)期的300%，上海、北(bei)京、三亞(ya)、杭(hang)州(zhou)(zhou)、廣州(zhou)(zhou)等(deng)地(di)(di)位(wei)居酒(jiu)(jiu)(jiu)店熱(re)門搜(sou)索目的地(di)(di)前列；境內(nei)機票搜(sou)索熱(re)度(du)(du)達到2022年(nian)(nian)同(tong)期的183%，上海、北(bei)京、成都(dou)、廣州(zhou)(zhou)、重慶等(deng)地(di)(di)位(wei)居機票熱(re)門搜(sou)索目的地(di)(di)TOP 5。

需求的激增也帶動了(le)(le)消費市場的大(da)幅增長(chang)。在經歷了(le)(le)2020-2022年(nian)(nian)的旅(lv)游人次(ci)和收入(ru)腰斬后，2023年(nian)(nian)國(guo)內旅(lv)游業(ye)終(zhong)于(yu)迎來強勢(shi)復蘇：2023年(nian)(nian)Q1國(guo)內旅(lv)游人次(ci)同比(bi)(bi)2022年(nian)(nian)Q1增長(chang)46.5%，國(guo)內旅(lv)游收入(ru)同比(bi)(bi)2022年(nian)(nian)Q1增長(chang)69.5%。

2023年(nian)(nian)春(chun)節更是奠(dian)定(ding)了(le)全年(nian)(nian)旅游(you)經(jing)濟“高開穩增，持(chi)續回暖”的(de)(de)(de)市場基(ji)礎。2023年(nian)(nian)五一勞動節是疫后真正意義的(de)(de)(de)第一個黃金周(zhou)，旅游(you)人(ren)次(ci)恢復(fu)(fu)至2019年(nian)(nian)同期的(de)(de)(de)119.1%，無(wu)論是出游(you)人(ren)次(ci)還是旅游(you)收入，都突破(po)了(le)2019年(nian)(nian)的(de)(de)(de)峰(feng)值并達到了(le)疫情(qing)以來各小長假的(de)(de)(de)最(zui)高值；端午(wu)同樣延續了(le)市場熱度，旅游(you)人(ren)次(ci)恢復(fu)(fu)至2019年(nian)(nian)同期的(de)(de)(de)112.8%。

（三）供給端

近年(nian)來，疫情影響(xiang)(xiang)酒(jiu)(jiu)店(dian)投資市場信心，酒(jiu)(jiu)店(dian)供應量增長逐步(bu)放緩(huan)，但(dan)今年(nian)以來，隨著疫情影響(xiang)(xiang)逐步(bu)消退，生產生活(huo)秩(zhi)序(xu)恢復，一季度全國餐飲收入快速增長、物流人流增多等極大提(ti)振(zhen)了行業信心，酒(jiu)(jiu)店(dian)供應量增長速度有所加(jia)快。數智(zhi)酒(jiu)(jiu)店(dian)數據顯示，2023年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)酒(jiu)(jiu)店(dian)供應整體同(tong)比(bi)2022年(nian)同(tong)期增長14%。

我(wo)國星(xing)(xing)級(ji)酒(jiu)店(dian)(dian)(dian)結構(gou)從傳統的“金字塔(ta)”型向“橄欖型”轉(zhuan)變過渡，酒(jiu)店(dian)(dian)(dian)中高(gao)端化(hua)升級(ji)趨勢明顯。根(gen)據文旅部數(shu)據，2023年(nian)第一季度(du)通過審核的星(xing)(xing)級(ji)酒(jiu)店(dian)(dian)(dian)共(gong)計(ji)6324家(jia)(jia)(jia)，較2022年(nian)同期(qi)(qi)減少360家(jia)(jia)(jia)，較2019年(nian)同期(qi)(qi)減少2237家(jia)(jia)(jia)。從全國星(xing)(xing)級(ji)酒(jiu)店(dian)(dian)(dian)結構(gou)看(kan)，6324家(jia)(jia)(jia)酒(jiu)店(dian)(dian)(dian)中包括五星(xing)(xing)級(ji)酒(jiu)店(dian)(dian)(dian)755家(jia)(jia)(jia)，占比(bi)(bi)11.94%；四星(xing)(xing)級(ji)酒(jiu)店(dian)(dian)(dian)2029家(jia)(jia)(jia)，占比(bi)(bi)32.08%；三星(xing)(xing)級(ji)酒(jiu)店(dian)(dian)(dian)2937家(jia)(jia)(jia)，占比(bi)(bi)46.44%；二星(xing)(xing)級(ji)酒(jiu)店(dian)(dian)(dian)594家(jia)(jia)(jia)，占比(bi)(bi)9.39%；一星(xing)(xing)級(ji)酒(jiu)店(dian)(dian)(dian)數(shu)量最少，為9家(jia)(jia)(jia)，占比(bi)(bi)0.14%。 

飯店(dian)(dian)(dian)星(xing)級(ji)標準(zhun)作為酒(jiu)(jiu)(jiu)店(dian)(dian)(dian)質量的抓手，在中國(guo)旅游標準(zhun)化進程中起到(dao)了(le)重要的引(yin)領作用。但隨(sui)著(zhu)酒(jiu)(jiu)(jiu)店(dian)(dian)(dian)市場的不斷細分，采用統一(yi)標準(zhun)的評星(xing)體(ti)制已經無法適應各類特(te)色酒(jiu)(jiu)(jiu)店(dian)(dian)(dian)和精(jing)品(pin)酒(jiu)(jiu)(jiu)店(dian)(dian)(dian)。因(yin)而，既注重硬件建設，又(you)兼具文化植(zhi)入與(yu)融合(he)的品(pin)牌(pai)酒(jiu)(jiu)(jiu)店(dian)(dian)(dian)受(shou)到(dao)消費者和資本的青睞。受(shou)上述因(yin)素影響，星(xing)級(ji)酒(jiu)(jiu)(jiu)店(dian)(dian)(dian)數(shu)量 “大幅(fu)下降”，品(pin)牌(pai)連鎖(suo)酒(jiu)(jiu)(jiu)店(dian)(dian)(dian) “快(kuai)速增長(chang)”，在一(yi)降一(yi)增之間，體(ti)現了(le)我國(guo)酒(jiu)(jiu)(jiu)店(dian)(dian)(dian)市場正向多(duo)元(yuan)化、品(pin)質化不斷發(fa)展。

02

市場趨勢

（一）“她經濟“、年輕化、親子出游

當(dang)下(xia)，女(nv)性們擁有了(le)更多的收入和經(jing)濟(ji)(ji)自主權(quan)，以(yi)女(nv)性為(wei)(wei)中心的各(ge)種消(xiao)費也(ye)在近幾年瘋狂擴張，形(xing)成了(le)頗具代表性的“她經(jing)濟(ji)(ji)”。“她經(jing)濟(ji)(ji)”的快(kuai)速(su)發展也(ye)帶動(dong)了(le)女(nv)性住宿占(zhan)比的提升。2023年上半(ban)年，女(nv)性用戶入住比例為(wei)(wei)36%，同(tong)比2022年同(tong)期提高(gao)7pp。

酒店用戶(hu)也具有年輕(qing)化的(de)趨勢(shi)，2023年上(shang)半年，40歲以下(xia)用戶(hu)達(da)70%以上(shang)，且(qie)20歲以下(xia)用戶(hu)占比同(tong)比2022年同(tong)期(qi)(qi)提升(sheng)明顯。可以預期(qi)(qi)，營(ying)造(zao)年輕(qing)化的(de)生活方(fang)式，圍繞年輕(qing)群(qun)體打造(zao)新主題(ti)、新品牌，必定成為(wei)酒店未來產業結(jie)構升(sheng)級方(fang)向。

親子出(chu)(chu)游也(ye)是當前較為重要的出(chu)(chu)行住宿場景。2023年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)，帶(dai)小孩(hai)住宿的群體比(bi)例近1/4，今年(nian)(nian)五一(yi)數據更是顯示，帶(dai)有“親子”標簽的酒店銷量同比(bi)2019年(nian)(nian)同期翻倍，預(yu)期暑(shu)期親子出(chu)(chu)游占比(bi)將會進一(yi)步(bu)提高(gao)。

（二）提前預訂和連住時長趨勢增強

隨著跨(kua)省游限制的(de)解除，用戶壓抑已久(jiu)的(de)中長線游需求在2023年上半(ban)年得到了集中釋放。2023年上半(ban)年，跨(kua)省游占(zhan)比(bi)(bi)同比(bi)(bi)2022年同期提(ti)升7.5pp，達(da)到49%；用戶的(de)連住天數有(you)所增加，連住天數在2天及以上的(de)占(zhan)比(bi)(bi)同比(bi)(bi)去年同期提(ti)升3pp。

同(tong)時，由于出(chu)行不確定性的(de)(de)降低，當天(tian)(tian)預訂占(zhan)比隨(sui)之(zhi)下(xia)(xia)降，用戶(hu)傾向于提前(qian)(qian)規劃，提前(qian)(qian)2天(tian)(tian)以上預訂占(zhan)比提升至近20%，同(tong)比去年同(tong)期增長8.5pp。另(ling)一方面，節假日(ri)或熱點事件場景(jing)下(xia)(xia)，用戶(hu)的(de)(de)提前(qian)(qian)預訂趨勢(shi)更(geng)(geng)加明顯。以某(mou)歌(ge)手(shou)演(yan)唱(chang)會為例，相(xiang)較普通周六訂單，演(yan)唱(chang)會的(de)(de)提前(qian)(qian)預訂周期更(geng)(geng)長（官宣日(ri)、開售日(ri)均(jun)出(chu)現預訂峰值）。隨(sui)著(zhu)演(yan)唱(chang)會經濟復蘇，能夠及時發(fa)現熱點事件并提前(qian)(qian)預控(kong)房量是酒店(dian)必修的(de)(de)功(gong)課。

（三）休閑度假比例提升，度假玩法多元化

近(jin)年(nian)來(lai)我國以(yi)休(xiu)閑度假為目的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)旅(lv)游比重逐漸提升。2023年(nian)上半年(nian)，休(xiu)閑度假位居在線(xian)旅(lv)游用(yong)(yong)戶旅(lv)行類(lei)型TOP 1。用(yong)(yong)戶對于酒(jiu)(jiu)店(dian)的(de)(de)(de)需(xu)求(qiu)已不僅是(shi)(shi)歇腳過夜的(de)(de)(de)地(di)方(fang)，更是(shi)(shi)目的(de)(de)(de)地(di)式(shi)度假空間。同時(shi)，用(yong)(yong)戶對于休(xiu)閑度假酒(jiu)(jiu)店(dian)的(de)(de)(de)需(xu)求(qiu)變(bian)得(de)更加多元化(hua)(hua)、個(ge)性(xing)化(hua)(hua)，比如近(jin)4成的(de)(de)(de)用(yong)(yong)戶希望獲得(de)身心(xin)靈的(de)(de)(de)療愈，越來(lai)越多用(yong)(yong)戶對于社交、藝術(shu)、文化(hua)(hua)、電競、寵(chong)物(wu)友好(hao)型服務(wu)等小眾細分(fen)市場(chang)有所需(xu)求(qiu)。可(ke)以(yi)想(xiang)見，為用(yong)(yong)戶提供(gong)多元化(hua)(hua)、個(ge)性(xing)化(hua)(hua)的(de)(de)(de)體驗是(shi)(shi)酒(jiu)(jiu)店(dian)未來(lai)的(de)(de)(de)升級(ji)方(fang)向(xiang)之一。

（四）服(fu)務及硬(ying)件品質化(hua)

用(yong)(yong)戶(hu)(hu)消費能(neng)力提(ti)升伴隨著用(yong)(yong)戶(hu)(hu)對(dui)(dui)于更好的(de)(de)(de)服務(wu)、更好的(de)(de)(de)設施(shi)、更好的(de)(de)(de)體驗的(de)(de)(de)追求。2023年(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)，用(yong)(yong)戶(hu)(hu)差評中，對(dui)(dui)于裝修、餐食、服務(wu)、設施(shi)的(de)(de)(de)提(ti)及(ji)率較(jiao)(jiao)高且較(jiao)(jiao)去年(nian)(nian)同期(qi)均(jun)有所提(ti)升，用(yong)(yong)戶(hu)(hu)對(dui)(dui)于硬件(jian)設施(shi)和(he)軟(ruan)件(jian)服務(wu)方(fang)面均(jun)更加注(zhu)重(zhong)。未(wei)來，酒店行業必(bi)將走向質(zhi)量優化的(de)(de)(de)方(fang)向。

（五）入境游穩步復蘇

今(jin)年以來(lai)，民航跨境(jing)(jing)市場穩步復蘇，無論出境(jing)(jing)還(huan)是入境(jing)(jing)，客(ke)運(yun)量均呈(cheng)現(xian)穩步增長態勢。對比19年同期，今(jin)年上(shang)半(ban)年客(ke)運(yun)量恢復率由1月份(fen)10%上(shang)升至6月份(fen)的(de)39%，Q2整體(ti)恢復率（34%）較Q1（15%）實現(xian)翻倍增長。

隨著跨境市(shi)場的恢(hui)復，被壓抑許久的回(hui)國(guo)需求(qiu)(qiu)尤其是長航(hang)(hang)線(xian)上(shang)(shang)回(hui)國(guo)需求(qiu)(qiu)迅速回(hui)升(sheng)，長航(hang)(hang)線(xian)上(shang)(shang)回(hui)國(guo)占(zhan)比由2019年同期26%上(shang)(shang)升(sheng)至2023年38%，短航(hang)(hang)線(xian)上(shang)(shang)回(hui)國(guo)占(zhan)比由20%上(shang)(shang)升(sheng)至23%。

住宿方面，入(ru)境(jing)住宿用戶(hu)(hu)中(zhong)，90后(hou)和80后(hou)群體合計占比(bi)超63%，00后(hou)群體占比(bi)為15%，與2019年同期相比(bi)，00后(hou)群體的(de)(de)(de)入(ru)境(jing)訂(ding)(ding)單量增(zeng)長(chang)超9成，預(yu)訂(ding)(ding)金(jin)額(e)增(zeng)長(chang)達4倍以上(shang)。男性(xing)(xing)用戶(hu)(hu)占比(bi)為52%，小幅領先女性(xing)(xing)用戶(hu)(hu)。女性(xing)(xing)入(ru)境(jing)游(you)用戶(hu)(hu)的(de)(de)(de)預(yu)訂(ding)(ding)金(jin)額(e)增(zeng)長(chang)50%，男性(xing)(xing)用戶(hu)(hu)預(yu)訂(ding)(ding)金(jin)額(e)增(zeng)長(chang)20%。在入(ru)境(jing)訂(ding)(ding)單量最(zui)高的(de)(de)(de)20個海外目的(de)(de)(de)地國家(jia)中(zhong)，亞洲(zhou)國家(jia)地區的(de)(de)(de)占比(bi)達到60%，港澳臺、東(dong)南亞、日韓(han)位居前(qian)列。

03

總結評析

2023年上半年酒(jiu)(jiu)旅(lv)(lv)行業恢復(fu)態(tai)勢喜人，全(quan)國(guo)旅(lv)(lv)游人次、旅(lv)(lv)游收入，全(quan)國(guo)酒(jiu)(jiu)店的(de)搜(sou)索熱(re)度、供應(ying)(ying)量(liang)(liang)，境(jing)(jing)內及入境(jing)(jing)機票的(de)搜(sou)索熱(re)度、客運(yun)量(liang)(liang)等指標(biao)同比均(jun)實(shi)現正增(zeng)長。隨著(zhu)(zhu)消費者消費能(neng)力(li)的(de)提高及需求的(de)多(duo)元(yuan)(yuan)化(hua)(hua)，住宿(su)行業更是整體(ti)朝著(zhu)(zhu)多(duo)元(yuan)(yuan)化(hua)(hua)、品質(zhi)化(hua)(hua)的(de)方(fang)向(xiang)發展。酒(jiu)(jiu)店一(yi)方(fang)面(mian)應(ying)(ying)當關注細分市(shi)場(chang)的(de)需求滿(man)足，提高用戶體(ti)驗；另(ling)一(yi)方(fang)面(mian)應(ying)(ying)當“內外兼修”，設(she)施升級的(de)同時(shi)應(ying)(ying)當回(hui)歸服務本質(zhi)，深耕(geng)精細化(hua)(hua)運(yun)營。