在經歷了(le)十(shi)余年的(de)高速(su)發展后，網(wang)約車行業正面臨飽(bao)和預警。

進入5月(yue)以來(lai)，多(duo)個地(di)方(fang)的(de)(de)政府(fu)部門相繼發(fa)布(bu)了(le)網(wang)約(yue)車飽和(he)預警和(he)限制(zhi)措施，日(ri)前，長沙交通運輸局發(fa)布(bu)通告稱，自5月(yue)16日(ri)起全市(shi)暫停受理網(wang)約(yue)車運輸證新增業務，此(ci)(ci)前已(yi)受理的(de)(de)，按正常流程予以辦理。在(zai)此(ci)(ci)之前，三亞、濟南、溫(wen)州、東莞、遂寧等地(di)均發(fa)布(bu)了(le)類似的(de)(de)通告，提醒從業者謹(jin)慎“入場(chang)”。

一個不可(ke)否(fou)認的(de)事實是，網(wang)約車行業已告別增長期，正式進入了存量博弈的(de)階段。

網約車(che)(che)行業一(yi)度被(bei)認(ren)為是(shi)有著巨大(da)增長前景的生意。銀河證(zheng)券在研(yan)報中預測，包括專車(che)(che)快車(che)(che)、網約出租車(che)(che)、順風車(che)(che)、代駕在內的中國(guo)網約車(che)(che)市場在2025年將錄(lu)得8620億(yi)元的交易規模，三年漲幅為105.73%。

事實(shi)上，受限于(yu)城市(shi)交通和(he)用戶消費水平(ping)，網約(yue)車(che)(che)市(shi)場(chang)已多年(nian)停滯不前。根據(ju)網經(jing)社的(de)統計數據(ju)，2019年(nian)至2022年(nian)，網約(yue)車(che)(che)市(shi)場(chang)交易規模(mo)分(fen)別為3058億(yi)元(yuan)(yuan)、2691億(yi)元(yuan)(yuan)、3190億(yi)元(yuan)(yuan)和(he)3146億(yi)元(yuan)(yuan)。除了在疫(yi)情(qing)初(chu)期受到過(guo)嚴重(zhong)沖擊(ji)之外，2022年(nian)網約(yue)車(che)(che)市(shi)場(chang)交易規模(mo)較(jiao)2019年(nian)時差別并(bing)不大。盡(jin)管(guan)網約(yue)車(che)(che)平(ping)臺紛紛往(wang)下沉(chen)市(shi)場(chang)滲透(tou)，但帶(dai)來的(de)新增量卻(que)仍(reng)然有限。

一位網(wang)(wang)(wang)約(yue)車行業(ye)人(ren)士向DoNews表示(shi)，“如果不(bu)能(neng)降(jiang)低成本，網(wang)(wang)(wang)約(yue)車市(shi)場(chang)很(hen)難再有大的(de)增長，目(mu)前網(wang)(wang)(wang)約(yue)車行業(ye)已形(xing)成了‘一超(chao)多強’的(de)穩(wen)定格局，現階段不(bu)太會發生變化(hua)，而各家網(wang)(wang)(wang)約(yue)車平(ping)臺(tai)也只能(neng)互相搶奪對(dui)方的(de)市(shi)場(chang)份額，競爭(zheng)環境并不(bu)是那么樂觀。”

01.

供需平衡已經被打破

濟南網約車司機施磊在很早之前就(jiu)感受到了危機。

“現在(zai)的情況已大(da)不(bu)如從前了，大(da)單基本接不(bu)到，跑一(yi)天小單有(you)時(shi)候連成(cheng)本都掙不(bu)回(hui)(hui)來(lai)。”施磊向DoNews回(hui)(hui)憶道，“大(da)約(yue)在(zai)四年前，一(yi)個月(yue)的流水能有(you)9000元，尤其是到了周末和節(jie)假(jia)日，大(da)單幾乎沒有(you)停過。”

但現(xian)在(zai)，網約(yue)車市場發生了翻天覆地的變化，施磊最明顯的感受在(zai)于，網約(yue)車司機(ji)越(yue)(yue)來越(yue)(yue)多(duo)，錢(qian)也越(yue)(yue)來越(yue)(yue)不好(hao)掙了，“嚴(yan)重(zhong)飽和(he)了”。

施磊郁(yu)悶至極，“現在一天(tian)的流水(shui)很難超過200元，像基礎車費(fei)一般只(zhi)有170元左右，從(cong)早晨七點到(dao)(dao)下午(wu)五點，訂單(dan)量也就15單(dan)，最(zui)低單(dan)費(fei)6元，最(zui)高不超過20元，一個月的流水(shui)甚至達不到(dao)(dao)6000元了。”

收入(ru)不增反(fan)減，施磊(lei)以及不少網約車司機打算(suan)另(ling)謀出(chu)路，“我的(de)(de)車是全款(kuan)買的(de)(de)，抽身(shen)比較簡單(dan)，有(you)些(xie)租(zu)車或(huo)貸款(kuan)買車的(de)(de)司機如(ru)果(guo)想要抽身(shen)就沒(mei)那么(me)簡單(dan)了(le)。”

不容忽視的是，導(dao)致網約(yue)車(che)訂單量下滑和(he)司機收入下降的根本原因在于，供需平衡被打破了。

4月(yue)(yue)6日(ri)，濟南市城鄉交通(tong)運輸局(ju)在網約車(che)(che)行業風險預警中公布了(le)一組(zu)數據，截至今年3月(yue)(yue)底，濟南市共(gong)注冊(ce)69家網約車(che)(che)平臺企業，注冊(ce)網約車(che)(che)1.78萬輛，取得(de)網約車(che)(che)從業資格證的駕駛(shi)員3.59萬人，根(gen)據統計數據測(ce)算(suan)，目(mu)前網約車(che)(che)單(dan)車(che)(che)日(ri)均訂單(dan)量不(bu)足10單(dan)。

濟南運輸局(ju)官(guan)網

事實上，不(bu)僅僅是(shi)濟南，在全國各地，網約車(che)行業供需(xu)平(ping)衡均已被(bei)打(da)破。

根據交(jiao)通運(yun)輸部公布的(de)數據，截至2020年10月底(di)，全(quan)國(guo)共有207家網約車平(ping)臺取得(de)網約車平(ping)臺經營許可，各地(di)共發(fa)放網約車駕駛員(yuan)證(zheng)254.5萬(wan)(wan)本、車輛運(yun)輸證(zheng)105.9萬(wan)(wan)本。

而截至2023年(nian)4月(yue)底，全國共有309家網(wang)(wang)約(yue)(yue)車平臺取得網(wang)(wang)約(yue)(yue)車平臺經營許(xu)可，環(huan)比增加2家，各地(di)共發放(fang)網(wang)(wang)約(yue)(yue)車駕駛員證540.6萬本、車輛(liang)運(yun)輸證230萬本，環(huan)比增長(chang)分別為3.4%和2.2%。

相比(bi)之下，目前網(wang)約(yue)(yue)車平臺、網(wang)約(yue)(yue)車駕駛(shi)員證和(he)車輛運輸證較(jiao)兩年半(ban)之前分(fen)別增長了49.3%、112.4%和(he)117.2%。

與此同時，網約(yue)車用戶(hu)規模(mo)卻在(zai)下降。2022年，全(quan)國網約(yue)車用戶(hu)規模(mo)為4.37億人，比2021年的4.53億人少了(le)近1600萬(wan)人。4月網約(yue)車訂單量雖然同比增長了(le)48.4%，但單車日均訂單量卻下滑至10.2單。

一位北京的(de)(de)網約車(che)司機也向(xiang)DoNews表示，現(xian)在要拿到和三年(nian)前一樣的(de)(de)收(shou)入(ru)，每天(tian)至(zhi)少(shao)多(duo)出車(che)兩到三個小(xiao)時(shi)，在扣(kou)除平(ping)臺抽(chou)成、電（油）費等(deng)成本后(hou)，月收(shou)入(ru)過(guo)萬幾乎(hu)是鳳毛(mao)麟角，“回想網約車(che)市場最紅火的(de)(de)那幾年(nian)，平(ping)均一天(tian)的(de)(de)流水能(neng)達到800元，有時(shi)候甚至(zhi)能(neng)超過(guo)1000元，但現(xian)在已(yi)經嚴重‘腰斬’了。”

02.

網約車市場正式變天

網約車行業步(bu)入存量競爭階段，所有參與(yu)者不得不面臨(lin)一場劇變。

以市場份額超過70%的(de)為例，作為網約車行(xing)業的(de)，滴(di)滴(di)也面臨著總營收下滑(hua)的(de)局面。

根據(ju)退市(shi)后在其官網發布(bu)的(de)年報，2022年滴滴的(de)總營收為(wei)(wei)1408億元(yuan)，同(tong)比下降(jiang)19%；凈虧損為(wei)(wei)238億元(yuan)，同(tong)比收窄52%。

按照(zhao)業(ye)(ye)(ye)務構成(cheng)劃分(fen)，中(zhong)國(guo)(guo)出(chu)行業(ye)(ye)(ye)務收(shou)入(ru)(ru)從2021年(nian)的(de)(de)(de)1605億(yi)(yi)(yi)元下降(jiang)至(zhi)(zhi)(zhi)2022年(nian)的(de)(de)(de)1259億(yi)(yi)(yi)元，降(jiang)幅(fu)為(wei)22%；國(guo)(guo)際(ji)化業(ye)(ye)(ye)務收(shou)入(ru)(ru)從2021年(nian)的(de)(de)(de)36億(yi)(yi)(yi)元增加至(zhi)(zhi)(zhi)2022年(nian)的(de)(de)(de)59億(yi)(yi)(yi)元，增幅(fu)為(wei)62%；其他(ta)業(ye)(ye)(ye)務收(shou)入(ru)(ru)從2021年(nian)的(de)(de)(de)97億(yi)(yi)(yi)元降(jiang)至(zhi)(zhi)(zhi)2022年(nian)的(de)(de)(de)90億(yi)(yi)(yi)元，降(jiang)幅(fu)為(wei)7%。中(zhong)國(guo)(guo)出(chu)行業(ye)(ye)(ye)務、國(guo)(guo)際(ji)業(ye)(ye)(ye)務、其他(ta)業(ye)(ye)(ye)務占總(zong)營收(shou)的(de)(de)(de)比例分(fen)別為(wei)89%、4%和7%。

隨著網約車行業面臨飽和預警，參與者互(hu)搶(qiang)地盤，滴滴的(de)總營收大(da)幅下降(jiang)并不令人感到意(yi)外，但值得一提的(de)是，其凈虧(kui)損同(tong)比(bi)收窄的(de)主要原因在于大(da)幅減(jian)少了用戶補貼，呈現(xian)在財報上，是銷售和營銷費用同(tong)比(bi)下降(jiang)42.5%至2022年的(de)98億(yi)元(yuan)，運營和支持費用同(tong)比(bi)下降(jiang)13.4%至65億(yi)元(yuan)，導致(zhi)成(cheng)本支出(chu)較2021年直(zhi)接下降(jiang)了近30%。

作為核心業(ye)務和主要創收業(ye)務，中國出(chu)行(xing)業(ye)務收入顯現(xian)出(chu)的頹勢讓滴滴不(bu)得不(bu)考(kao)慮新的出(chu)路。

存量競爭中(zhong)(zhong)，被動(dong)防守并不是(shi)最優(you)選項。4月13日(ri)，在滴(di)(di)滴(di)(di)自動(dong)駕(jia)駛(shi)開放日(ri)活動(dong)上(shang)，滴(di)(di)滴(di)(di)發布了首個自動(dong)駕(jia)駛(shi)自動(dong)運(yun)維中(zhong)(zhong)心，以及(ji)首款未來(lai)服務概念車DiDi Neuron，同時(shi)還公布了在技術、硬件、量產以及(ji)新業務探索方面(mian)的進(jin)展。首款量產車型計劃于2025年接入滴(di)(di)滴(di)(di)共享(xiang)出(chu)行網絡，實現(xian)全天候、規模化的混合派單。

對于(yu)自動駕駛(shi)(shi)如何實現(xian)(xian)商(shang)業化，滴(di)滴(di)早有清晰的(de)路(lu)線。2019年，滴(di)滴(di)自動駕駛(shi)(shi)CEO張博就曾表(biao)示，自動駕駛(shi)(shi)要想實現(xian)(xian)技術落地，必須要集齊四張牌：共(gong)享出行(xing)網絡、無人駕駛(shi)(shi)技術、汽車廠商(shang)和Tier 1（一級供應商(shang)）的(de)支持和足夠(gou)的(de)資本支持。

現階段，滴(di)(di)(di)滴(di)(di)(di)自動(dong)駕(jia)駛(shi)(shi)的(de)落地(di)場(chang)景是貨運(yun)。滴(di)(di)(di)滴(di)(di)(di)自動(dong)駕(jia)駛(shi)(shi)貨運(yun)KargoBot已將L4級自動(dong)駕(jia)駛(shi)(shi)乘用車解決(jue)方案(an)拓(tuo)展至干線物流貨運(yun)領域。根(gen)據滴(di)(di)(di)滴(di)(di)(di)披(pi)露的(de)數(shu)據，目前KargoBot擁有超過100臺自動(dong)駕(jia)駛(shi)(shi)卡(ka)車，已在天津和內(nei)蒙之間開始了常態化的(de)試運(yun)營。另外，累計自動(dong)駕(jia)駛(shi)(shi)收入在2022年達(da)到5000萬人民幣，2023第(di)一季度結束數(shu)字突破1億元。

不過，自(zi)動駕駛需要長時間和(he)重資(zi)金投入，對于尚(shang)未盈利的滴滴而言壓力不小，自(zi)動駕駛能否成為第二(er)增長曲線，一切仍然未知。

事(shi)實上，不只是滴滴，2022年8月(yue)(yue)，曹操出(chu)行(xing)與小馬(ma)智行(xing)達成合作(zuo)，將(jiang)自動駕駛出(chu)行(xing)服(fu)務引(yin)入(ru)出(chu)行(xing)平(ping)(ping)臺(tai)；2022年9月(yue)(yue)，曹操出(chu)行(xing)與吉利汽車創新研究院(yuan)智能駕駛中(zhong)心(xin)就Robotaxi項目啟動合作(zuo)，目標圍繞Robotaxi平(ping)(ping)臺(tai)運(yun)營以及(ji)數據(ju)服(fu)務業務為(wei)核心(xin)，共同(tong)打(da)造中(zhong)國首家開(kai)放式商業智駕出(chu)行(xing)平(ping)(ping)臺(tai)。

T3出(chu)行(xing)(xing)(xing)也在加碼自(zi)動(dong)駕駛(shi)業務。在2023春季(ji)媒體(ti)溝通(tong)會上(shang)，T3出(chu)行(xing)(xing)(xing)CEO崔大勇表示，在去年的(de)9月，T3出(chu)行(xing)(xing)(xing)就已(yi)經聯(lian)手輕舟智航(hang)在蘇州正式(shi)聯(lian)合啟動(dong)Robotaxi的(de)公開(kai)運營。目前，T3出(chu)行(xing)(xing)(xing)已(yi)經在自(zi)動(dong)駕駛(shi)領域與華為(wei)達成了深度(du)合作，接下來將在北京、廣州等一(yi)線城市開(kai)展無人自(zi)動(dong)駕駛(shi)服務商業化(hua)試(shi)點。

種(zhong)種(zhong)跡象表明，網約(yue)(yue)車之戰已進入下半場，盡(jin)管自動駕駛的春天(tian)尚(shang)未到(dao)來，但不(bu)可否認的是，網約(yue)(yue)車市(shi)場正式變天(tian)了。

03.

監管日益細化

網約車行業飽和(he)的背(bei)后，法(fa)律法(fa)規仍是需要邁過(guo)的一(yi)道坎。

過去幾年(nian)，監管部門加強了對網約(yue)車行業的(de)監管力度，推(tui)出了多(duo)項法規(gui)和政策，以規(gui)范網約(yue)車市(shi)場，尤其是(shi)滴(di)滴(di)退市(shi)之后，對網約(yue)車的(de)監管上升到了一個前(qian)所未(wei)有的(de)高度，從而迫使市(shi)場越來越規(gui)范。

隨著(zhu)部分城市通過停發車(che)輛運輸證減少新增運力，監(jian)管部門(men)對(dui)于網約車(che)行業的監(jian)管也在日益細化。

4月26日，交通(tong)運輸部(bu)等五部(bu)門發布《關(guan)于切實做好網約車(che)聚合(he)平臺(tai)規范管(guan)理有(you)關(guan)工作的通(tong)知(zhi)》，要求聚合(he)平臺(tai)與網約車(che)企業(ye)依法合(he)規開展經營，并且要求聚合(he)平臺(tai)不得直接參與車(che)輛調(diao)度及駕駛(shi)員(yuan)管(guan)理，切實保障乘(cheng)客(ke)和駕駛(shi)員(yuan)合(he)法權益，促進網約車(che)行業(ye)規范健康持續發展。

此外，長春等(deng)(deng)地還(huan)開(kai)展(zhan)了網(wang)約車行(xing)(xing)(xing)業專項(xiang)整治行(xing)(xing)(xing)動，重點檢(jian)查派單(dan)及運行(xing)(xing)(xing)是(shi)(shi)否合(he)規(gui)，網(wang)約車平臺數據庫是(shi)(shi)否接(jie)入(ru)行(xing)(xing)(xing)管部門信息監控(kong)系統，是(shi)(shi)否建立車輛定期檢(jian)查維護制(zhi)度及技(ji)術檔案，是(shi)(shi)否落實(shi)駕駛員(yuan)培訓教(jiao)育及投訴(su)舉報制(zhi)度等(deng)(deng)等(deng)(deng)。

網約車合規化已是大勢所趨，毋庸置疑的是，網約車行業的發展離不開監管部門的監督指導，未來，抓好網約車行業的“方向盤”，維持市場良性發展將成為重中之重。