*本文為評(ping)論員(yuan)投稿，不代表環球旅訊立場

在后(hou)疫(yi)情全球旅游浪(lang)潮復蘇之際，從韓國看，組(zu)團(tuan)(tuan)旅游占比雖然(ran)變低(di)了，但是主要組(zu)團(tuan)(tuan)社不僅沒有消失，反(fan)而成為在越(yue)(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)(yue)小的(de)(de)花園中，越(yue)(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)(yue)大的(de)(de)花朵。

01

重啟的節奏

疫(yi)情后，亞洲旅(lv)游市場的(de)重啟(qi)步調顯得分裂且多(duo)元。

韓國(guo)作為(wei)一(yi)個高度仰賴出境需(xu)求的旅(lv)游大國(guo)，在2024年(nian)迎來幾乎與2019年(nian)持平(ping)的出境總人次，達(da)到2,870萬人，對照(zhao)疫情(qing)前(qian)的2,871萬，幾乎可視為(wei)全面復蘇。

02

花園變小之后

但(dan)若從出境團(tuan)隊旅游的角度觀察，那就是(shi)另一(yi)番風景。

根據韓(han)國官方觀(guan)光統計，2019年出(chu)境(jing)(jing)團隊(dui)旅游人(ren)(ren)次達(da)804.5萬(wan)，占整體出(chu)境(jing)(jing)人(ren)(ren)次的28.0%；而到了(le)2024年第三季，出(chu)境(jing)(jing)團隊(dui)旅游僅118.9萬(wan)人(ren)(ren)次，占同期(qi)總出(chu)境(jing)(jing)人(ren)(ren)次717.4萬(wan)的比重(zhong)，下降至16.6%。

短短五(wu)年內，團隊旅(lv)游(you)的市場占比下滑了近12個百(bai)分(fen)點，盡管全年數據(ju)尚未公(gong)布，但趨(qu)勢已極為(wei)明確。

03

更(geng)小(xiao)的花園

更大的花(hua)

然而，在這樣”花園變小(xiao)”的(de)環境中，韓國(guo)組(zu)團社巨頭卻沒有跟著(zhu)縮水，反而展現(xian)出逆勢成長的(de)集中效應。

2019年(nian)，HanaTour共服(fu)務(wu)(wu)了(le)290.7萬(wan)出境團隊旅客，占(zhan)全韓整體團隊旅客人(ren)次的36%；而到(dao)了(le)2024年(nian)第(di)三季，其服(fu)務(wu)(wu)人(ren)次雖回(hui)落至49.5萬(wan)，但(dan)在更(geng)為萎縮的市場中，市占(zhan)率(lv)反而上升至41.6%。

換(huan)言之，它在一(yi)個萎(wei)縮的(de)花園(yuan)中，成為一(yi)朵更(geng)大的(de)花。

04

更強大的訂(ding)價權

這樣的(de)集中也反映(ying)在交易額(e)上。

雖然HanaTour全年(nian)(nian)出(chu)境團體旅(lv)游人次在2024年(nian)(nian)降至(zhi)215萬，較2019年(nian)(nian)下滑約(yue)(yue)26%，但(dan)交(jiao)易(yi)額卻(que)從(cong)2.17兆韓(han)(han)元（14.8億美元）上升至(zhi)2.23兆韓(han)(han)元（約(yue)(yue)15.2億美元），實現逆勢(shi)增長(chang)。

這背后除(chu)了反映全球通膨帶動(dong)目的地資源(yuan)漲(zhang)價(jia)，也(ye)與市(shi)場集中帶來的訂價(jia)能(neng)力提升息息相關。

換句話說(shuo)，HanaTour不只是(shi)活了(le)下來，還(huan)更能定價、也更能賺錢，同業環境降價取單的氛圍較疫(yi)情前大幅收斂。

05

不(bu)是每一座花園

都一樣小

當然，這樣的現象能否放諸四海皆準，仍需謹慎觀察。

海擇資本認為(wei)，即便僅限(xian)泛東(dong)亞地區(qu)的(de)日本、韓國及(ji)臺灣，不(bu)同(tong)市場間的(de)差異仍(reng)十分明顯。組(zu)團旅游在總(zong)市場中的(de)占比縮小、大者恒大的(de)結(jie)構趨勢確實存在，但(dan)集(ji)中度的(de)幅(fu)度并不(bu)一致(zhi)。

這(zhe)其中的關鍵可(ke)能(neng)在(zai)于旅行(xing)社對FIT（自由行(xing)游客）產(chan)品的銷(xiao)售(shou)與運營能(neng)力。

以2024年第三季為例，韓國旅行(xing)社(she)(she)共服(fu)務250.2萬(wan)(wan)(wan)出境人(ren)次(ci)(ci)，其(qi)中(zhong)(zhong)123.3萬(wan)(wan)(wan)人(ren)（約49.3%）屬于(yu)FIT旅客，HanaTour在同(tong)期(qi)服(fu)務88.4萬(wan)(wan)(wan)出境人(ren)次(ci)(ci)，其(qi)中(zhong)(zhong)有38.9萬(wan)(wan)(wan)（約44.0%）屬于(yu)FIT旅客；反(fan)觀臺灣，組團(tuan)社(she)(she)對自由行(xing)市場的(de)參與度普遍偏低，占比(bi)普遍在5%以下，這(zhe)種差距亦可(ke)從各組團(tuan)社(she)(she)自營(ying)APP的(de)月活(huo)躍（MAU）數中(zhong)(zhong)清晰看出。

06

成為小眾卻無可取代的花

組團(tuan)旅行(xing)是否會因(yin)自由行(xing)的普及而(er)走向消亡？我們的判斷是否定的。

在高端、低價與(yu)家庭團(tuan)體(ti)三個(ge)維度上，組團(tuan)旅游(you)仍然具有不可取(qu)代的結(jie)構性價值(zhi)。

未(wei)來(lai)(lai)(lai)真(zhen)正(zheng)具備規模經濟、能夠跨越團與非(fei)團邊界(jie)的旅行品牌，反而(er)更有機會像(xiang)HanaTour一樣，在(zai)這片(pian)越來(lai)(lai)(lai)越小的花園中(zhong)，綻放(fang)出越來(lai)(lai)(lai)越大的花。